En se rendant à leur travail à la taverne Death's Head, Oliver « Puddin' Head » Johnson et Rocky Stonebridge rencontrent Lady Jane, qui leur demande d'apporter une lettre d'amour au chanteur de la taverne, Bruce Martingale. À la taverne, le célèbre capitaine Kidd dîne avec la capitaine Anne Bonny, une femme pirate.